WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№17(305)

Проблемы развития страхового рынка

в Российской Федерации

Москва

2006

август

Настоящий выпуск Вестника посвящен проблемам развития страхового рынка в

Российской Федерации. Этот сборник является результатом совместной работы

экономистов Аналитического управления и ученых Московского Государственного

университета имени М.В. Ломоносова.

Сборник открывается статьей «Обзор страхового рынка России: региональный аспект». В статье раскрываются основные тенденции развития страхования как в России в целом, так и в разрезе федеральных округов. Во вступительной части статьи дан сравнительный анализ страхового рынка Российской Федерации и мирового рынка страхования.

Миллионы российских граждан непосредственно заинтересованы в урегулировании законодательных проблем, стоящих перед такой новой для России отраслью страхования, как страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта. О том, что делается органами государственной власти в этом направлении и что предстоит сделать, рассказывает статья «Вопросы совершенствования законодательного обеспечения обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО»)».

Статья «Проблемы тарификации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в России» посвящена подробному анализу проблем, связанных с тарифами автострахования. Завершается сборник обзором мнений страхового сообщества о приоритетных национальных направлениях развития страхового законодательства.

СОДЕРЖАНИЕ:

Обзор страхового рынка России:

региональный аспект И. Б. Котлобовский (МГУ) А. В. Мамонтов (МГУ) Вопросы совершенствования законодательного обеспечения обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) Т.П. Самарина Проблемы тарификации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в России И. Б. Котлобовский (МГУ) А. В. Мамонтов (МГУ) О концепции формирования страхового законодательства Обзор страхового рынка России: региональный аспект И. Б. Котлобовский МГУ им. Ломоносова, А. В. Мамонтов МГУ им. Ломоносова Место России на мировом страховом рынке в 2005 году Суммарная премия всех страховых компаний мира в 2005 году выросла в реальном выражении на 2,5% с 3 264 до 3 425 млрд. долл. США. При этом прирост премий в развитых странах был равен 1,9%, а в развивающихся странах – 7,5% в страховании жизни и 6% в страховании ином, чем страхование жизни (общее страхование). В сегменте страхования жизни совокупная страховая премия в мире составила 1 млрд. долл. (57,7%), в общем страховании – 1 451 млрд. долл. (42,3%). Доля страховых премий в ВВП всего мира (показатель уровня проникновения страхования) оказалась равной 7,52%, а показатель плотности страхования (собранная премия на душу населения) установился на уровне 518,5 долл. США.

По итогам 2005 года страховой рынок РФ занимал 25 место в мире по объему собранных премий (17 521 млн. долл.) с долей в 0,51% мирового рынка, что сравнимо со страховыми рынками таких стран как Португалия, Финляндия, Норвегия и Гонконг. Тройка лидеров по данному показателю попрежнему неизменна. На первом месте с долей в 33,36% находятся США 1 142 млрд. долл. Второе место принадлежит Японии 476 млрд. долл. США, а именно доля в 13,91%. Третье место устойчиво занимает Великобритания 300 млрд. долл. с долей в мировой премии 8,76%.

По объему премии Россия занимала 4 место среди девяти стран мира, сбор премий в которых колеблется в пределах от 10 млрд. до 20 млрд. долл. США. Однако в последние два года темпы роста премии в РФ упали в реальном же выражении 1,7% в 2004 году и 7% в 2005 году. В 2005 году РФ принадлежала к числу всего девяти стран, показавших в 2005 году отрицательные темпы прироста взносов, скорректированных на инфляцию.



По удельным показателям российский страховой рынок в шестом десятке: по доле премии в ВВП Россия находится на 57 месте, соседи по этому показателю – Эстония, Сербия и Черногория, Колумбия и Венгрия; по показателю плотности (премия на душу населения) страхования российский рынок на 52 месте, соседи – Мексика, Венесуэла, Аргентина и Бразилия.

Особый интерес представляет сравнение российского страхового рынка со страховыми рынками Центральной и Восточной Европы, как находящимися в наиболее близких экономических условиях. По объему премии российский рынок страховых услуг самый крупный из указанной группы стран, он почти вдвое опережал в году по этому показателю рынок Польши (9 443 млн. долл.) и почти в четыре раза – рынок Чехии (4 869 млн. долл.). Самые высокие темпы реального прироста страховой премии в 2005 году по сравнению с 2004 годом были в Болгарии (22%), Эстонии (20%), Румынии (17,1%), и Литве (11%). Страхование жизни из стран этой группы росло наиболее высокими темпами в Украине (51,4%), Эстонии (50,8%), Венгрии (20,4%) и Польше (20,3%). Самые высокие реальные темпы прироста в общем страховании наблюдались в Болгарии (19,8%), в Румынии (14,9%), в России (12,0%). Рынок в страховании жизни в РФ в 2005 году в реальном выражении упал на 78% Из стран рассматриваемой группы по показателю уровня проникновения страхования странами лидерами являются страховые рынки Словении (5,65% премии в ВВП страны – 27 место в мире), Чехии (3,98% – 35 место в мире) и Словакии (3,66% – место в мире). По показателю плотности страхования, лидеры: Словения (978, долл. премии на душу населения – 28 место в мире), Чехия (477,8 долл. – место в мире), Венгрия (334,1 долл. – 37 место в мире). Российский же рынок с показателем в 122,8 долл. на душу населения уверенно опережает Литву (109, долл.), Болгарию (87,9 долл.), Румынию (69,5 долл.), Украину (53,1 долл.), а также Сербию и Черногорию (48,7 долл.) (Источник: Swiss Re, Sigma № 5/2006).

РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В 2005 ГОДУ По итогам 2005 года на рынке страховых услуг России 1 075 зарегистрированными в реестре страховщиками было собрано взносов на общую сумму 490,6 млрд. руб., что в номинальном выражении больше показателя предыдущего года всего на 4%. При этом, 59,3% из полученных премий пришлось на добровольное страхование, а 40,7% на обязательные виды. Наметившаяся тенденция роста обязательного страхования и сокращения добровольного подтвердилась в 2005 году. Так, премии по добровольному страхованию сократились на 9,2%, в тоже время премии по обязательному страхованию выросли на 32%. В структуре взносов 5,2% приходится на страхование жизни и 94,8% на страхование иное, чем страхование жизни.

Превалирующую долю в сегменте общего страхования занимает имущественное страхование, кроме страхования ответственности (37,8%). Примечательно, что если по всем добровольным видам страхования совокупная премия сократилась по сравнению с 2004 годом на 9,2%, то по видам добровольного страхования иного, чем страхование жизни рост наблюдался в пределах от 20% до 30% (Таблица 1).

Таблица Структура страховых премий и выплат в 2005 году (млрд. руб.)   Премии в млрд. руб.

В % к:

Выплаты в млрд. руб.

В % к:

общей сумме предыдущему году общей сумме предыдущему году По добровольному страхованию (всего) 291, 59, 90, 110, 40, 57, в том числе:

            по страхованию жизни 25, 5, 24, 9, 20, по личному (кроме страхования жизни) 121, 38, 115, по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) 185, 37, 121, 45, 16, по страхованию ответственности 16, 3, 132, 1, 0, 98, По обязательному страхованию (всего) 199, 40, 164, 59, 140, в том числе:

            по личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) 0, 0, 111, 0, 0, 103, по госличному страхованию сотрудников ГНС РФ 0, 0, 156, 0, 0, 78, по гос. страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц 4, 106, 4, 1, 105, по ОСАГО 53, 10, 109, 27, 143, по ОМС 140, 28, 144, 132, 48, 141, ИТОГО по добровольному и обязательному страхованию 490, 274, 89, Источник: Минфин России, ФССН Сложившаяся в 2005 году ситуация на рынке главным образом была вызвана ходом реализации закона об обязательном страховании ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО); продолжающимся сворачиванием схем налоговой оптимизации через страхование жизни, избегать которые стали многие страховщики и их клиенты; совершенствованием налогового и страхового законодательств;





введением новых требований к минимальному размеру уставного капитала страховщиков; развитием ипотечного кредитования; общим экономическим ростом в стране, а также ростом благосостояния населения.

Рисунок Источник: Минфин России, ФССН Таким образом, 2005 год для российского страхового рынка оказался годом, подтвердившим наметившиеся тенденции предыдущих лет. Так продолжается процесс очищения страхового рынка от использования страховщиками финансовых инструментов, имеющих лишь формально страховую природу и использующихся в целях оптимизации налоговой нагрузки. Это привело к сокращению страхования жизни до 25,3 млрд. руб. Дальнейшее развитие получили обязательные виды страхования, происходит рост отрасли имущественного страхования, а также личного страхования, кроме страхования жизни (ДМС и страхование от несчастного случая).

Однако следует учитывать и возможность миграции части средств страхователей, выводимых из схем по страхованию жизни, в перечисленные виды страхования, вызванную разработкой новых способов оптимизации налогового бремени.

При номинальном росте страхового рынка России пока еще необратим процесс его стагнации в реальном выражении, т.е. с учетом ежегодно действующей на взносы инфляции. К сожалению и 2005 год не оказался исключением. При установившейся инфляции на уровне 10,9%, 4%го номинального роста премий оказалось недостаточно, для того чтобы превысить фактор ежегодного обесценивания денежных средств. В итоге, в 2005 году темпы прироста премий, скорректированные на инфляцию, оказались на отметке 6,4%, подтвердив динамику ежегодного падения данного показателя (Рисунок 1).

Как можно заметить, показатель уровня проникновения страхования на протяжении последних лет снижался одновременно со сворачиванием “схемного” бизнеса, достигнув к 2005 году уровня 2,27%. Только результаты 2003 года продемонстрировали рост рассматриваемого показателя до 3,28%. Дело в том, что в 2003 году законодатель предписал страховщикам перейти с кассового метода на метод начисления при ведении бухгалтерской отчетности. Поэтому, показатели страховых взносов на исследуемом рынке в 2003 году в сравнении с 2002 годом чересчур завышены и не отражают реального положения (Рисунок 2). Взносы на душу населения наоборот демонстрирует ежегодный рост, но только в номинальном выражении. По результатам 2005 года на душу населения приходится 3 400 руб.

страховой премии, что является достаточно малым показателем в сравнении с развитыми странами (Рисунок 3).

Рисунок 2 Рисунок Источник: Минфин России, ФССН Источник: Минфин России, ФССН Совокупный уставной капитал страховщиков России в 2005 году составил 143, млрд. руб. Наиболее популярной организационноправовой формой у российских страховых компаний являлось общество с ограниченной ответственностью (64,9%).

Страховщиков в форме ЗАО в 2005 году было 19,3%; в форме ОАО – 14,9%; в форме унитарных предприятий – менее 1%.

Страхование имеет неравномерное развитие по территории РФ.

Таблица Распределение страховых премий и выплат (без учета ОМС) по федеральным округам России в 2005 году (млрд. руб.) Федеральные округа Страховые премии (млрд. руб.) В % к общей сумме Страховые выплаты (млрд. руб.) В % к общей сумме Центральный 198, 57, 74, 52, Приволжский 41, 11, 19, 13, СевероЗападный 31, 8, 15, 10, Уральский 7, 12, 9, Сибирский 25, 7, 10, 7, Южный 16, 4, 6, 4, Дальневосточный 8, 2, 3, 2, За пределами РФ 0, 0, 0, 0, ИТОГО 347, Источник: Минфин России, ФССН Положительным моментом 2005 года стало более активное вовлечение населения в страховые отношения, пусть и вынужденное в связи с принятием ОСАГО. В этой связи особенно важным является повышение привлекательности страховых услуг для населения; создание соответствующей этой задаче институциональной среды на страховом рынке.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.