WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

Новая концепция теории инфляции на основе опыта российских

либеральных реформ

А. В. Козинский

1. Уникальность экономикоисторической ситуации в России в период либерализации цен в 19921994 годах.

Возврат к свободной рыночной экономике в России в 1992 году был событием, представляющим чрезвычайно большой научный интерес мировой важности. Подобное если и случалось в прошлом, то не имело и не могло иметь такого масштаба и настолько ярко выраженных типических черт, как российский опыт.

Например, в древнем Китае после антирыночных реформ Ван Мана [1 Ван Ман – регент, а затем император Китая, I век от Р.Х.], которые предусматривали установление твердых цен, и которые позднее провалились, вызвав в стране революцию, цены опять стали регулироваться рыночным порядком. Но об этом периоде сохранилось очень мало сведений, а экономика того времени не идет ни в какое сравнение с современной.

Незадолго перед либерализацией экономики в России переход к рыночной системе совершили и страны Восточной Европы. Но в этих социалистических странах была еще свежа память о временах капитализма. И в то же время наряду с национализированным сектором в экономике была велика доля рыночного сектора. Переходные правительства стран Восточной Европы с помощью богатых стран Запада нашли более эффективные способы смягчить процесс либерализации.

Российская экономика изза огромных масштабов страны носит в значительной степени автономный характер. Высокая стоимость решения некоторых экономических и социальных проблем России, а также существование важных политических проблем, в частности проблемы содержания больших вооруженных сил и ядерного потенциала, не позволили развитым капиталистическим странам оказать России решающую помощь.

Ни в одной другой стране мира не было столь ярко выраженного начального момента рыночных преобразований, как в России. Русские всегда были склонны к радикальным решениям. Некогда Советская Россия совершила чрезвычайно резкий переход к социалистической командноадминистративной [2 Очевидно, могут быть и другие модели социализма.] системе. Обратный переход был столь же радикален.

Вот почему период либерализации цен в России имеет особенную уникальность. В определенном смысле этот переходный период носил характер корректно поставленного научного эксперимента. Российский эксперимент, как это часто случается в науке, был не слишком гуманен по отношению к подопытным, но он позволил сделать ряд важных выводов о причинах, природе и механизме возникновения инфляции.

*** 2. Основные концепции инфляции Прежде чем перейти к изложению собственных выводов автора данной работы будет вкратце полезным напомнить основные принципиальные моменты уже имеющихся теорий инфляции. В современном мире, если пренебречь различными модификациями, существуют три основные концепции инфляции – монетаристская, марксистская и кейнсианская.

Монетаристская концепция инфляции построена прежде всего на основе количественной теории инфляции американского экономиста Ирвинга Фишера. Главным в теории Фишера является следующее.

Если на рынке имеется некоторое количество денег и товара, то они обмениваются всегда, что называется, «все на все». В том случае, когда происходит увеличение массы товара, а денежная масса остается без изменения, происходит снижение цен – дефляция. Если на рынке происходит увеличение предложения денег, идет рост цен – инфляция.

Эта теория не признает исключений. Эмиссия всегда инициирует инфляцию, а не наоборот. Бумажные деньги должны иметь обеспечение драгоценными металлами (или, может быть, другими ликвидными ценностями). Монетаристы, последователи Фишера, считают единственным способом избежать инфляции точное, без опережения, движение денежной массы вслед за ростом производства. [3 Обычно имеется в виду рост ВНП или ВВП.] Главный рецепт против инфляции – жесткий контроль государства за денежной массой.

Кейнсианская концепция инфляции признает, что денежная эмиссия может порождать инфляцию. Но Кейнс не соглашался с тем, что зависимость между эмиссией и инфляцией жесткая. Между моментом эмиссии и началом роста цен, по мнению Кейнса, существует значительный временной лаг, который всегда дает возможность упредить инфляцию, увеличив предложение товаров, если к этому имеются производственные возможности. При неполной загрузке производственных мощностей Кейнс считал более вероятным не рост цен, а увеличение производства и предложения товаров. Фактически, обеспечением бумажных денег, по Кейнсу, могут быть различные незадействованные производственные ресурсы.

Кейнс не верил в возможность строгого контроля над эмиссией денег. Известно, что безналичные деньги могут умножаться (мультиплицироваться) на счетах частных банков, и возможности государства держать под контролем этот процесс ограничены. Отчасти контроль над банковской мультипликацией денег мог бы осуществляться только через повышение и понижение учетной ставки (ставки рефинансирования) центральных банков. Но этот способ может охватить только часть денежного рынка.

Кейнсиацы со временем пришли к представлению о том, что основной причиной инфляции является рост издержек производства «инфляция издержек». В этом пункте они особенно сильно приблизились к марксизму.

Марксистская концепция инфляции также признает, что денежная эмиссия может порождать инфляцию, но только при капитализме и не в каждом случае. При социализме, в условиях государственного декретирования цен, эмиссия является нормальным средством финансирования экономики. Жесткой зависимости между эмиссией и ценами нет.

Еще до Кейнса Маркс высказывал неверие в возможность контроля над денежной массой в условиях системы частных банков. Но при социализме, по мнению марксистов, это вполне выполнимая задача, хотя в условиях действия твердых государственных цен в этом, может быть, нет особой экономической необходимости.

По мнению экономистов марксистской ориентации, в условиях развитого сильного государства (капиталистического, а тем более, социалистического), нет необходимости и в металлическом обеспечении национальной валюты (разве только для международных расчетов). Однако считается необходимым следить за соответствием денежной массы, выдаваемой в качестве заработной платы, товарной массе, предлагаемой государственной торговлей. Большие старания прилагались в СССР для того, чтобы, так или иначе, вернуть в государственные финансы, выданные в качестве зарплаты деньги. Очевидно, это делалось не столько для стабильности цен, сколько для недопущения образования крупных личных денежных состояний.

Усиленная денежная эмиссия приводила к накоплению на руках у населения большого объема наличных денег. С целью регулирования наличной денежной массы на руках у населения, согласно взглядам финансистов марксисткой школы, можно время от времени проводить конфискационные денежные реформы, которые направлены, главным образом, против лиц, имеющих особо крупные личные накопления. Такие реформы проводились в СССР в 1946 и 1961 годах.

Наиболее важным моментом марксистской концепции инфляции являлось то, что основная ответственность за рост цен возлагалась на частные монополии. Если в период классического капитализма рост цен сдерживается конкурентной борьбой, то в период монополистического капитала эта преграда росту инфляции исчезала. На этом основании марксисты считали естественным и исторически неизбежным переход от частного монополистического капитала к государственному. [4 Социалистическое народное хозяйство страны с этой точки зрения является единой государственной супермонополией.] 3. Российский опыт и вопрос первичности причин инфляции Итак, вопрос о том, что первично повышение цен или денежная эмиссия – для экономической науки является исключительно важным. Он стал пограничным в спорах главных научных школ кейнсианцев и монетаристов. Оба процесса, повышение цен и эмиссия денег, тесно увязаны друг с другом, и так быстро идут один вслед за другим, что разделить их и последить их последовательность проблематично.

Решение вопроса о том, что в общем случае происходит раньше эмиссия или инфляция, может доказать в одном случае правоту монетаристов, в другом – правоту марксистов и кейнсианцев. Если первична эмиссия, то правы оказались бы монетаристы.

Прояснению вопроса, как это принято в науке, мог бы помочь корректный эксперимент. И такой эксперимент, как уже говорилось в первой главе, в период либерализации цен России был поставлен.

Суть такого эксперимента могла бы заключаться в следующем. Нужно, чтобы цены на товары некоторое время сдерживались. В то же время себестоимость основных групп товаров и услуг была сбалансирована. (Именно это и наблюдалось в России при социализме). Сбалансированность себестоимости означала бы то, что у субъектов рынка нет острой необходимости немедленно повышать цены. Таким образом, если бы все же повышение началось, то оно вызывалось бы либо эмиссией, либо монополиями. В первом случае с момента либерализации цен в России в первую очередь начали бы расти именно розничные цены на потребительские товары, во втором – цены на товары монопольного предложения.

1 января 1992 года стало как бы нулевой, стартовой точкой для гонки цен. О том, как развивались события после частичной, а затем полной отмены государственного контроля над ценами в России можно судить по таблице 1.

Таблица 1. Индексы цен в России в период либерализации а) Рост цен по отношению к предыдущему году в процентах Цены по отраслям экономики 1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

Розничные цены Цены в промышленности Цены в сельском хозяйстве Цены в строительстве Тарифы железной дороги Тарифы на электроэнергию Цены на автогорючее Тарифы на газ b) Индексы цен (уровень 1991 года = 100) Виды цен 1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

Розничные цены Цены в промышленности Цены в сельском хозяйстве Цены в строительстве Тарифы железной дороги Тарифы на электроэнергию Цены на автогорючее Тарифы на газ И вот оказалось, что первый этап российского «экономического эксперимента» 19921995 годов вначале выявил явное преимущество доводам монетаристов. Цены на товары розничного потребления стали расти быстрее, чем оптовые цены производителей товаров промышленности и сельского хозяйства.

Из энергоносителей, цены на которые назначались государственными и частными монополиями, резко выросли цены на электроэнергию, бензин и дизельтопливо. Однако этому фактору не следует придавать слишком большого значения, потому что дешевизна этих ресурсов в советское время была общеизвестна. Кроме того, горючее для легковых автомобилей выступало по большей части как товар широкого потребления, и цены на него в значительной мере зависели от арендаторов бензоколонок.

И все же при изучении таблицы 1 возникает двойственное ощущение. Это верно, что розничные цены начинают расти первыми. Однако индексы роста оптовых цен в промышленности, на транспорте и в строительстве уже на третий год после начала либерализации начинают весьма существенно обгонять индекс роста розничных цен.

Возникает вопрос, а не могут ли со временем меняться причины инфляции? То есть в первый момент после либерализации цен большее значение имела избыточная масса денег на руках у населения. Потом же, может быть, ситуация пошла по обычной накатанной колее, когда рост цен определяется произволом монополий. В этом случае правы оказались бы всетаки кейнсиацы.

Возможны и другие варианты соотношения причин инфляции. В следующих главах мы вновь и вновь попытаемся прояснить вопрос об этом соотношении.

4. Формулы Фишера и Сакса: эмиссионный механизм инфляции.

Механизм инфляции, связанный с увеличением денежной массы, в самых общих чертах был описан Ирвингом Фишером. Действие основных факторов, влияющих на уровень цен, были сведены Фишером в одно уравнение, названное уравнением обмена:

MV = РQ, (4) [5 Нумерация уравнений связана с нумерацией глав. Это сделано для облегчения поиска нужных формул.] где М среднее за год количество денег, находящихся в обращении;

V скорость обращения денег;

Р средневзвешенная цена товара;

Q купленное количество товара.

Указанное уравнение является фундаментальным для количественной теории денег и вошло во все учебники экономики.

При условии постоянства скорости обращения денег и объема купленного товара или их отношения (V/Q = const) прирост денежной массы прямо пропорционален росту цен:

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.