WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

ОТЧЕТ

маркетингового исследования

«Рынок полимерных укупорочных средств»

Москва, 2004

Оглавление

Спецификации 4

Основные результаты исследования 5

Глава 1. Виды полимерных укупорочных изделий 7

Глава 2. Российский рынок полимерных укупорочных изделий 11

2.1. Потребление полимерных укупорочных изделий 11

Общий объем потребления 11

2.2 Внутреннее производство 14

Типы производителей 14

Профили производителей 16

2.3. Уровень отпускных цен на полимерные укупорочные изделия 23

2.4. Характеристика импорта полимерных укупорочных изделий в РФ 25

Общий объем импорта 25

Структура импорта по отраслям 26

Глава 3. Определение перспективных направлений для организации производств полимерных укупорочных средств 28

3.1. Сегмент «Напитки» 28

Общий объем потребления 28

Структура потребления 29

Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями 31

Возможности импортозамещения 34

Тенденции развития потребляющих отраслей 36

3.2 Сегмент «Пищевые продукты» 40

Оценка игроками перспектив рынка 40

Общий объем потребления 40

Потребление полимерных укупорочных средств в сегменте «Молоко» 42

Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями отрасли 44

Характеристика используемых крышек 46

Планы на будущее 47

Потребление крышек в сегменте «Растительное масло» 48

Типы используемых крышек 48

Характеристика сезонности потребления 48

Характеристика используемых крышек 50

Планы на будущее 51

Возможности импортозамещения. 53

Тенденции развития отрасли 55

3.3. Сегмент «Парфюмерия и косметика» 65

Общий объем потребления 65

Типы используемых крышек в сегменте 66

Сезонность потребления крышек 67

Характеристика используемых крышек 67

Планы на будущее 68

3.4. Сегмент «Бытовая химия» 75

Общий объем потребления 75

Типы полимерных укупорочных средств, потребляемых предприятиями. 77

Общее потребление полимерных укупорочных средств предприятиями сегмента. 79

Характеристика используемых крышек 80

Сезонность потребления крышек 81

Характеристика используемых пробок 82

Тип используемых стопорных элементов 82

Сезонность потребления пробок 83

Характеристика используемых колпачков 84

Способы предохранения от вскрытия 85

Прочие характеристики потребления укупорочных средств в сегменте. 85

Тенденции развития отрасли 86

3.5. Сегмент «Лакокрасочные изделия» 90

Оценка игроками перспектив рынка. 90

Общий объем потребления 90

Типы укупорочных средств, используемых в сегменте 91

Сезонность потребления укупорочных средств 92

Тенденции развития потребляющих отраслей. 93

3.6. Сегмент «Фармацевтика» 95

Общий объем потребления. 95

Уровень потребления 95

Сезонность потребления укупорочных средств 96

Характеристика используемых крышек. 97

Диаметр крышек 97

Планы на будущее. 98

Тенденции развития отрасли 100

Глава 4. Инновации и технологические особенности производства полимерных укупорочных средств 102

4.1. Новые виды крышек 102

Типы крепления крышек к емкости 108

Наиболее распространенные механизмы открытия крышек 110

Стандарты на закручивающиеся крышки. 115

Расположение крышки 115

Размеры крышек. 116

Особенности закручивания крышек. 117

4.2. Качественные оценки конъюнктуры потребления укупорочных изделий 119

Приложение 1.Поставщики полимерных укупорочных изделий (результаты опроса) 120

Приложение 2. Предприятия, потребляющие полимерные укупорочные средства (результаты опроса) 130

Основные результаты исследования

На рынке полимерных укупорочных изделий наиболее распространенными являются крышки стандарта BPF, PCO и DIN. Типоразмеры крышек зависят от требований потребляющих отраслей к укупорочным изделиям.

Наиболее инновационным направлением мирового производства крышек является производство многофункциональных крышек – child resistant (с защитой от детей), tamper evident (со свидетельством от вскрытия), dispensing (с диспенсерами различной конструкции) В ближайшие несколько лет доля полимерных укупорочных изделий будет неуклонно увеличиваться, будут востребованы многофункциональные крышки. Привычные сегменты потребления укупориваемых продуктов будут постепенно смещаться к single формату. Наиболее перспективной является тара емкостью 0,30,6 л и крышка под нее (например, Sportcap).



Всех игроков российского рынка полимерных укупорочных изделий можно условно разделить на 3 группы: 1) отечественные производители, работающие “по старинке” на низкопроизводительном устаревшем оборудовании (КБ им. Кокошкина, Нарофоминский завод пластических масс), 2) крупные международные (Alcoa, Bericap) и отечественные производители и поставщики (Европласт, Итера, Ретал) крышек, 3) достаточно небольшие отечественные производства для “узких” рынков (парфюмерия, косметика, бытовая химия, фармацевтика) – Гай и К, Витапласт, Випсмед и др.

Рынок полимерных укупорочных изделий является крайне неоднородным и очень четко ограничивается сегментами потребления.

Рынок полимерных укупорочных изделий является крайне неоднородным, преобладают крышки для ПЭТтары.

Рынок является достаточно насыщенным, те сегменты, где отсутствует “массовое” отечественное производство, закрываются импортными поставками крышек.

Наиболее перспективными является производства следующих видов крышек:

Крышки с горловиной 3538 мм для питьевой воды Sportcap крышки или подобные им крышки для тары емкостью 0,330,6 л (питьевые йогурты, газированная вода, соки и др.) Combitop крышки для молочных продуктов (как часть упаковки Tetra Pack) Combitop крышки для соков (аналогично предыдущему виду) Закручивающиеся крышки для продукции в пакетах диаметром 12 мм (майонез, кетчупы и др.) Самые разнообразные крышки диаметром 52 мм или 62 мм для соусов;

Стандартные закручивающиеся крышки для продукции бытовой химии;

Крышки новой конструкции для парфюмерии и косметики;

Основным барьером для организации производств специальных крышек в России является высокая стоимость прессформ и долгий срок окупаемости производства.

Рентабельность производства колеблется в диапазоне 1530%, увеличить существующую рентабельность можно за счет применения принципиально новых технологических решений, которые обычно уже запатентованы.

Глава 1. Виды полимерных укупорочных изделий Для описания полимерных укупорочных изделий нужно первоначально определиться с терминами. В отношении таких понятий, как пластиковые колпачки, пробки, крышки и другие предметы для укупорки емкостей существует столь серьезная путаница среди самих производителей, что порой невозможно понять, о каком именно товаре идет речь. В связи с этим необходимо ввести некоторые определения, приведенные ниже.

Пластиковыми пробками, по аналогии со «старшими родственниками» из пробкового дерева, называют такое укупорочное средство для жидкостей, которое имеет возможность «войти» в горло емкости, к примеру, бутылки под шампанское. Благодаря полной герметичности такие пробки нашли применение в химической промышленности и фармацевтике для укупорки химически активных жидкостей.

Колпачками называются крышки, крепящиеся методом набивания на горло бутылки, охватывая его снаружи (так называемые «нахлобучки»). Они не имеют резьбы и чаще всего используются для укупорки косметических средств, бытовой химии и растительных масел.

Крышки же крепятся на горле емкости с помощью винтовой резьбы. Преимущества пластиковых крышек — удобство многократного откупоривания/укупоривания и обеспечение герметичности бутылки — нашли применение, прежде всего, в пищевой промышленности, связанной с производством жидких продуктов.

Далее в тексте будут использоваться указанные термины, но под «рынком крышек» подразумевается рынок всех укупорочных полимерных изделий в интересующем нас контексте.

Все потребляемые типоразмеры полимерных изделий можно условно разделить на три большие группы. Это, прежде всего крышки для ПЭТтары, крышки для различных полимерных флаконов и крышки для прочей продукции. В первой и третьей группе все достаточно ясно и понятно, выпускаемые крышки достаточно четко стандартизированы, во второй дела обстоят несколько хуже.





В первой группе полимерные изделия производятся в соответствии со стандартом BPF/PCO, где наиболее распространенным является диаметр горла 28 мм, также достаточно популярны диаметры 35 и 38 мм. Эти крышки применяются в основном для газированных и негазированных напитков. Среди крышек для растительного масла самым распространенными являются крышки oil–стандарта с диаметром горла 29 и 31 мм. Крышки для ПЭТтары разделяют на два класса — однокомпонентные, выполненные полностью из полиэтилена, и двухкомпонентные, представляющие собою комбинацию полипропиленовой крышки и вкладку из специального пластика. Основная функция крышек для ПЭТтары заключается в хороших возможностях газоудержания.

Вторая группа крышек для полимерных флаконов не поддается четкой классификации, поскольку каждый производитель волен делать свою эксклюзивную крышку под флаконы. Диаметр горла может в этом случае варьироваться достаточно сильно. Тем не менее, представляется возможным классифицировать выпускаемые крышки по типу конструкции и функциональным особенностям:

Тип крышек:

Обычные закручивающиеся (Screwed on) С защитой от детей (Child resistant) С диспенсером (Dispencing С защитой от вскрытия (TamperEvident Конструкция крышки с диспенсером:

Screwup обычная закручивающаяся Fliptop откидывающийся верх Push –pull c нажимающейся частью Sport cap c дозатором Сужающаяся коническая Сужающаяся коническая Телескопическая Третья группа полимерных укупорочных изделий представлена стандартными крышками для укупоривания различной продукции, начиная от стеклянных бутылок и заканчивая металлической тарой. Эта группа представляет собой, образно говоря, “наследие советской эпохи’. Сюда входят полиэтиленовые крышки для стеклянных банок диаметром 67мм и выше, которые повсеместно используются в домашнем консервировании, винные пробки формата А4, которыми в недалеком прошлом у нас в стране закупоривалась практически вся алкогольная продукция, полиэтиленовые пробки для шампанского и т.д.

Виды крышек Диаметр горла:

Напитки (BPF/PCO) Для этих крышек используется стандарт горла BPF/PCO 28 мм 35 мм 38 мм 48 мм Растительное масло (PCO) 29 мм 30 мм 32 мм 42 мм 49 мм 61 мм 79 мм Соусы и пищевые продукты (молоко) (DIN) 30 мм 31 мм 32 мм 33 мм 38 мм 50 мм Автомобильные жидкости 25/28 мм 32 мм 36/38 мм 40/41 мм 45 мм 50 мм 61/63/65 мм Фармацевтика 1628 мм 31,536 мм 4045 мм 50 мм 6065 мм Парфюмерия, косметика, бытовая химия 1124 мм 30 38 мм 4253 мм 6068 мм 7275 мм 8083 мм Глава 2. Российский рынок полимерных укупорочных изделий 2.1. Потребление полимерных укупорочных изделий Общий объем потребления Весь рынок полимерных укупорочных средств можно достаточно четко разделить на следующие сегменты:

Напитки Пиво Газированные напитки Негазированные напитки (питьевая вода, соки) Виноводочные изделия Пищевые продукты Растительное масло Косметика и парфюмерия Бытовая химия Фармацевтика Лакокрасочные изделия Прочие Оценочный объем потребления полимерных укупорочных изделий на территории Российской федерации составляет 13,48 млрд. шт. или 118 млн. долл. в год, причем доля импортных поставок составляет порядка 2025 % от общего объема потребления. На диаграммах представлена структура потребления полимерных укупорочных изделий по сегментам потребления соответственно в натуральном (шт.) и в стоимостном выражении (млн. долл.).

Диаграмма 1. Структура потребления полимерных укупорочных средств в натуральном выражении.

Диаграмма 2. Структура потребления полимерных укупорочных средств в стоимостном выражении.

Данные диаграмм свидетельствуют о значительном преобладании в общем объеме потребления сегмента “Напитки”, доля которого при использовании натуральных измерителей составляет 70,1%, стоимостных 40,2%. Остальные сегменты потребления полимерных укупорочных изделий занимают намного меньшие доли в общем объеме потребления полимерных укупорочных изделий. Следует отметить, что доли таких сегментов как “Парфюмерия и косметика” и “Бытовая химия” в натуральной и стоимостной оценке значительно отличаются, что обусловлено в первую очередь более высокой стоимостью крышек, потребляемых в данном сегменте.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.