WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В РОССИИ:

СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ май 2005 г.

Москва Обзор подготовлен агентством ABARUS Market Research Генеральный директор: Аркадий Зарубин Справка об агентстве ABARUS Market Research Агентство ABARUS Market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство ABARUS Market Research использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокусгруппы, холлтесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и ГУ ВШЭ – экономисты, математики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований от 5 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и специализированных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «ВедомостиWeekly», «Эксперт», «Секрет фирмы», Build Report, «Sales business/Продажи», Shoes Report, «Строительный бизнес», «Витрина» и др.

Специалистами агентства ABARUS Market Research были проведены исследования в следующих областях: строительство и недвижимость, строительные материалы, автомобили, косметика и парфюмерия, одежда, обувь, профессиональные услуги, потребительская электроника, спортивные товары, красота и здоровье, СМИ, продукты питания, товары для животных и др.

Сотрудники агентства ABARUS Market Research имеют опыт работы с известными российскими и зарубежными организациями. Среди них: adidas, Alba, ALD Automotive, Balluff, Cedima, HenkelMakroflex, Home Credit, Knauf, Katepal, Lakufa, Metro cash&carry, Mubea, Pazolini, PricewaterhouseCoopers, Raiffeisenbank Austria, Samsung, Shkers, АльфаБанк, Арктур, АтлантМ, Банк Уралсиб, Газпромбанк, Гута Банк, Евроцемент груп, Единая Европа, КАТЕ, Красная Линия, Новая Заря, Министерство экономики и транспорта Венгрии, Михайловский ГОК, ОРГХИМ, Первый боксерский клуб, посольства Португалии, Франции и Швеции, Протек, СибурРусские шины, СОГАЗ, ФитнесМания.   Агентство ABARUS Market Research является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг», Российской ассоциации маркетинга, Союза производителей сухих строительных смесей.

АННОТАЦИЯ Исследование инициировано и проведено агентством ABARUS Market Research.

Цель исследования – оценка экономического состояния альтернативных систем (каналов) сбыта парфюмерии и косметики. В качестве основных альтернатив сбыта в исследовании выделены: сбыт через розничные сети, рынки, универмаги, парфюмерные бутики, аптеки, салоны красоты, а также посредством прямых продаж (сетевой маркетинг) и интернетмагазинов. Ключевые выводы исследования подтверждают сокращение роли открытых рынков в сбыте этой продукции. На фоне продолжающегося роста парфюмернокосметического рынка (1520% в год) основной выигрыш приходится на специализированные сети, которые набирают за год в среднем 4050% прироста. Также активно растет объем продаж косметики через аптеки (15%), посредством прямых продаж и online продаж (через интернет).

Лидеров среди специализированных парфюмернокосметических сетей насчитывается немного («Арбат Престиж», «Л’Этуаль», Sephora, Rive Gaushe, Ile de Beaute, DouglasRivoli), и каждая придерживается собственной стратегии позиционирования, завоевания рынка и развития конкурентных преимуществ.

Аналитический обзор позволит специалистам получить представление о состоянии рынка парфюмерии и косметики в целом и в частности – о ситуации, сложившейся в розничной торговле парфюмерией и косметикой.

Информация, содержащаяся в данном отчете, может послужить основой при планировании крупномасштабных исследований, а также может быть использована для решения конкретных маркетинговых задач.

СОДЕРЖАНИЕ АННОТАЦИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ И ТАБЛИЦ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: Задачи исследования: Метод исследования Информационная база исследования ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ 1.1. Общая ситуация на рынке парфюмерии и косметики. Динамика и емкость рынка. 1.2. Состояние сегмента дистрибуции 1.3. Развитие сегмента цивилизованной розницы (специализированных сетей) ГЛАВА 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛИДЕРЫ СЕТЕВОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА 2.1. АрбатПрестиж 2.2. «Л`Этуаль» («Алькор и Ко», группа «Курс») 2.3. Ile de Beaute (холдинг «Единая Европа»). 2.4. «Рив Гош» («ПарфюмСтандарт») ГЛАВА 3. ЗАПАДНЫЕ ЛИДЕРЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ НА РОССИЙСКОМ КОСМЕТИЧЕСКОПАРФЮМЕРНОМ РЫНКЕ. 3.1. DouglasRivoli 3.2. Sephora 3.3. Marionnaud ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ЛИДЕРОВ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ 4.1. Формат 4.2. Ассортимент 4.3. Интерьер 4.4. Организация товара и стимулирование сбыта 4.5. Персонал ГЛАВА 5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА. 5.1. Прямые продажи 5.2. Формат drugstore (косметика в аптеках) 5.3. Салоны красоты 5.4. Интернет (продажи online) РЕЗЮМЕ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ В 2004 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИИ НАСЕЛЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДЕМОГРАФИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СТАТИСТИКА ПРОДАЖ СЕТИ «Арбат Престиж», апрель 2005. СПИСОК ГРАФИКОВ И ТАБЛИЦ 13 графиков и диаграмм:



Рис.1. Динамика продаж косметики и парфюмерии в России.

Рис. 2. Динамика развития российского рынка парфюмерии и косметики.

Рис. 3. Расходы на парфюмерию и косметику в разных странах мира.

Рис. 4. Соотношение объемов российского, европейского и мирового рынков парфюмерии и косметики в 2003 г.

Рис. 5. Объем рынка в некоторых европейских странах, млрд. евро в год.

Рис. 6. Динамика объемов продаж по основным каналам дистрибуции на московском рынке.

Рис. 7. Лидеры московской сетевой розницы по количеству совершенных покупок.

Рис. 8. Насыщенность московского рынка парфюмернокосметическими магазинами (наиболее заметные игроки).

Рис. 9. Насыщенность петербургского рынка парфюмернокосметическими магазинами (наиболее заметные игроки).

Рис. 10. Крупнейшие игроки парфюмернокосметического рынка в распределении по ценовым нишам.

Рис. 11. Структура оборотов Ассоциации прямых продаж в России по товарным группам.

Рис. 12. Соотношение объемов продаж через магазины и с помощью прямых продаж на российском рынке парфюмерии и косметики.

Рис. 13. Объемы DMпродаж в мире в 2003 году.

6 таблиц:

Табл. 1. Как дистрибуторы подготовились к переменам.

Табл. 2. Где потребители покупают косметику и парфюмерию.

Табл. 3. Обороты крупнейших российских игроков парфюмернокосметической розницы.

Табл. 4. Сравнительные преимущества и недостатки крупных парфюмернокосметических сетей (агрегированные отзывы потребителей в прессе и интернетфорумах).

Табл. 5. Сравнительное описание двух крупнейших DMкомпаний.

Табл. 6. Конкурентные преимущества и сравнительная динамика развития различных каналов сбыта парфюмерии и косметики.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ Приложение 1. Динамика оборота розничной торговли в РФ (Госкомстат) Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в 20012004 гг. в распределении по месяцам.

Таблица 2. Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров на рынках, 20032004 г.

Таблица 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в 20012004 гг. в распределении по месяцам.

Приложение 2. Индексы цен и тарифов в 2004 г. (Госкомстат РФ) Таблица 1. Индексы цен и тарифов в 2004 г.

Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению. 20032004 гг. в распределении по месяцам.

Таблица 3. Максимальные и минимальные индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению по субъектам РФ в декабре 2004 года.

Таблица 4. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2004 г. в распределении по округам и регионам.





Таблица 5. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров, в % на конец 2004 г.

Рис. 1. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции.

Рис. 2. Индекс потребительских цен и изменение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на конец декабря 2004 г., в % к декабрю 2002 г.

Приложение 3. Уровень жизни населения (Госкомстат РФ).

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения.

Таблица 2. Динамика реальных и располагаемых денежных доходов. 20032004 гг. в распределении по месяцам.

Таблица 3. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы. 20032004 гг. в распределении по месяцам.

Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения на декабрь 2004 г., в % к декабрю 2001 г.

Приложение 4. Демография (Госкомстат РФ).

Таблица 1. Показатели естественного движения населения.

Таблица 2. Распределение умерших по причинам смерти в 20032004 гг.

Таблица 3. Общие итоги миграции. Январьноябрь 20032004 гг.

Таблица 4. Показатели международной миграции. Январьноябрь 20032004 гг.

Рис. 1. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом.19982004 гг.

Рис. 2. Число родившихся и умерших в 20032004 гг.

Рис. 3. Международная миграция. 20022004 гг. в распределении по месяцам.

Приложение 5. Статистика продаж сети «Арбат Престиж», апрель 2005 г.

Таблица 1. Объем продаж ведущих марок парфюмерии и косметики в стоимостном и натуральном измерении.

Таблица 2. Рейтинг ведущих марок декоративной косметики и средств по уходу за кожей по уровню продаж.

Таблица 3. Рейтинг ведущих марок женской парфюмерии по объему продаж.

Таблица 4. Рейтинг ведущих марок мужской парфюмерии по объему продаж.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования:

Описание состояния розничной торговли парфюмерией и косметикой в России Задачи исследования:

выявить тенденции и перспективы развития российского рынка парфюмерии и косметики;

выявить состояние сегмента дистрибуции (посредничества между производителем и ритейлером);

описать динамику различных каналов сбыта парфюмерной и косметической продукции;

описать динамику сегмента сетевой розницы;

выявить основных отечественных сетевых игроков рынка;

определить динамику развития отечественных сетей и их весовое соотношение;

выявить основных иностранных сетевых игроков на российском рынке и их политику;

провести сравнительный анализ методов рыночного позиционирования лидеров сетевой розницы;

охарактеризовать специфику альтернативных каналов сбыта парфюмерии и косметики;

выявить тенденции развития альтернативных каналов сбыта;

обосновать сравнительные конкурентные преимущества различных каналов сбыта косметической и парфюмерной продукции на текущем этапе состояния рынка.

Метод исследования Анализ документальных источников.

Информационная база исследования Госкомстат, данные компаний, статьи в СМИ, результаты проведенных исследований, материалы Интернет, база данных ABARUS Market Research.

ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ 1.1. Общая ситуация на рынке парфюмерии и косметики. Динамика и емкость рынка.

Рост благосостояния российского населения естественным образом сказывается на объемах текущего, повседневного потребления. До последнего времени российский рынок парфюмернокосметической продукции переживал настоящий бум. Его объем оценивается в 6 млрд. долларов, а среднегодовые темпы роста еще недавно составляли 1520%. Эти показатели резко выделяют Россию на фоне стагнирующих рынков Запада. Так, во Франции и Великобритании темпы роста объемов потребления ПКП не превышают 3% в год, а в Германии – 1,3% [1 Поддубный А. Тепличные растения // Эксперт. www.advertology.ru / 01.04.2005.].

Рис.1. Динамика объемов российского парфюмернокосметического рынка в 19932004 гг., $ млрд.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.